![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Пришла брошюрка от Fidelity Investments, в которой есть табличка с результатами всех их фондов (штук 400). Как обычно - результат за прошлый год, средний результат за последние 5 лет и за последние 10 лет.
Ну, то, что последний год был хреновым - это всем понятно. В основном у всех цифры в районе -30%..-40%. Особенно забавно видеть результаты порядка -20%..-30% у фондов с гордыми названиями "College Savings Plan". Но есть и положительные цифры. Самый лучший результат (+24.26%) у
Spartan Long-Term Treasury Bond Index Fund - Fidelity Advantage Class. Правда, у него минимальная сумма инвестиций - 100 тыс. долларов. Так что не для нас. Но у его соседа - Spartan Long-Term Treasury Bond Index Fund Investor Class - тоже неплохо, +24.14%. Рекордсмены в обратную сторону: Select Energy Service Portfolio (-63.16%), Select Automotive Portfolio (-61.20%) и Fidelity Emerging Markets Fund (-60.83%).
Интереснее посмотреть на средний результат за последние 10 лет (среди фондов, которые существуют столько времени). Наилучшие результаты у Select Gold Portfolio (+14.29%), Fidelity Latin America Fund (+12.50%) и Fidelity Canada Fund (+11.35%). Все три, кстати, закончили последний год плохо, но их десятилетний результат спасли хорошие предыдущие годы. Хуже всего обстояли дела у Select Home Finance Portfolio (-6.23%), опять же у упоминавшегося выше Select Automotive Portfolio (-4.79%) и
Select Communications Equipment Portfolio (-4.67%). Вложившие деньги в эти фонды 10 лет назад и ждавшие до конца 2009-го года в итоге потеряли за 10 лет половину своих денег. Между прочим, у последнего фонда был совершенно феноменальный результат в первом из этих 10 лет (+122.5% за 1999 год!). Отдельно в этой категории хотелось бы отметить фонд Select Networking and Infrastructure Portfolio, который умудрился терять в среднем (!) по 22.36% в год! Не включил я его потому, что ему нет 10 лет: он был основан 21 сентября 2000 года. Хорошенькое время для такого фонда, как раз крах дот-нет бума. За восемь с лишним лет фонд так и не оправился от потерь первых лет существования (-41.05% за первый свой квартал! -50.25% за следующий, 2001, год! и еще -49.49% за следующий, 2002, год!). Ну и за последний год потерял более 50%, уж заодно...
Ну, то, что последний год был хреновым - это всем понятно. В основном у всех цифры в районе -30%..-40%. Особенно забавно видеть результаты порядка -20%..-30% у фондов с гордыми названиями "College Savings Plan". Но есть и положительные цифры. Самый лучший результат (+24.26%) у
Spartan Long-Term Treasury Bond Index Fund - Fidelity Advantage Class. Правда, у него минимальная сумма инвестиций - 100 тыс. долларов. Так что не для нас. Но у его соседа - Spartan Long-Term Treasury Bond Index Fund Investor Class - тоже неплохо, +24.14%. Рекордсмены в обратную сторону: Select Energy Service Portfolio (-63.16%), Select Automotive Portfolio (-61.20%) и Fidelity Emerging Markets Fund (-60.83%).
Интереснее посмотреть на средний результат за последние 10 лет (среди фондов, которые существуют столько времени). Наилучшие результаты у Select Gold Portfolio (+14.29%), Fidelity Latin America Fund (+12.50%) и Fidelity Canada Fund (+11.35%). Все три, кстати, закончили последний год плохо, но их десятилетний результат спасли хорошие предыдущие годы. Хуже всего обстояли дела у Select Home Finance Portfolio (-6.23%), опять же у упоминавшегося выше Select Automotive Portfolio (-4.79%) и
Select Communications Equipment Portfolio (-4.67%). Вложившие деньги в эти фонды 10 лет назад и ждавшие до конца 2009-го года в итоге потеряли за 10 лет половину своих денег. Между прочим, у последнего фонда был совершенно феноменальный результат в первом из этих 10 лет (+122.5% за 1999 год!). Отдельно в этой категории хотелось бы отметить фонд Select Networking and Infrastructure Portfolio, который умудрился терять в среднем (!) по 22.36% в год! Не включил я его потому, что ему нет 10 лет: он был основан 21 сентября 2000 года. Хорошенькое время для такого фонда, как раз крах дот-нет бума. За восемь с лишним лет фонд так и не оправился от потерь первых лет существования (-41.05% за первый свой квартал! -50.25% за следующий, 2001, год! и еще -49.49% за следующий, 2002, год!). Ну и за последний год потерял более 50%, уж заодно...
